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CD/DVD. Coinvolgente live album registrato l'8 novembre 2009 al Rockpalast di Bonn (DE), in occasione del Crossroad Festival, tappa del primo tour europeo della band texana. La sapida miscela di Country, Soul, Folk e Gospel dei Band of Heathens esprime il meglio di sé nella dimensione live. Se vi piacciono The Band, The Steeldrivers o Dan Penn questo disco fa per voi.

1. Maverick Waltz (2:51)
2. Can't Find The Doorknob (2:31)
3. Sweet Misdemeanour (2:03)
4. Candyman (2:31)
5. I Could Never Be Happy Without You (2:07)
6. Rag Time Groove (3:05)
7. All I Do Is Dream (3:10)
8. South Wind (2:22)
9. Tremolo Men (2:25)
10. Talking To The Child (2:52)
11. Keep This Time (3:00)
12. Ball Of Fire (1:58)
13. Hold Me Love Me (2:02)
14. Smokey Mokes (2:13)

Slash Records.

Colonna sonora per un film del 1966 che non è mai esistito.
Registrato il 27-28 marzo e il 5-8 giugno 2012.