3CD. Interessante cofanetto che comprende covers delle canzoni di uno degli autori più importanti della nostra epoca pubblicate tra il 1963 e il 1970. Tra i numerosi interpreti sia inglesi che americano che si cimentano con il repertorio dylaniano si segnalano i nomi noti di Johnny Cash, Johnny Winter, Fairport Convention, Al Kooper, Flatt & Scruggs, Byrds, Grace Slick & The Great Society accanto a altri meno celebri come Dr. Marygold's Prescription, Sun Dragon, Belfast Gypsies o Piccadilly Line, coprendo così un range stilistico che va dal folk, al rock, al blues, al country, al rock'n'roll e alla psichedelia.