
Secondo volume di una serie di tre CD, inediti, registrati dal vivo. Questo contiene tre lunghi brani. Mambo Koyoma ( 18.39), Over The Rainbow ( 14.37), Allen's Alley ( 9.17). Registrato in Giappone nel 1981, con George Cables, David Williams e Carl Burnett.

Pubblicazione non ufficiale delle sessions dii fine anni '60 tra Dylan e Johnny Cash: contiene inediti di studio, l'apparizione televisiva al Johnny Carson Show del 1 maggio 1969 e diversi missaggi di 5 canzoni dell'album. Copia non sigillata.