Il trio di Oscar Peterson, con Ray Brown e Ed Thigpen, viene considerato il classico trio di Peterson, quello con cui ha registrato il materiale migliore, quello con cui è diventato giustamente famoso. Registrato durante il loro periodo maggiormente creativo, questa performance inedita del trio è destinata a diventare un disco favorito tra i fans dell'artista Registrata a Lugano, nel 1964, il disco conferma il valore trio, autore di un jazz piacevole, ma profodno ed intelligente al tempo stesso. Finalmente disponibile la versione in vinile, stampa Usa.