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Regsitrato ai Larrabee Sound Studios, Los Angeles, CA, e pubblicato dalla Vault nel 1972, questa oscura gemma è un disco che mischia in modo brillante American psychedelic rock e west coast country harmony: disco che si merita un posto fisso negli archivi di qualunque collezionista che si rispetti. Album rimasto relativamente oscuro, superato da Crosby, Stills and Nash e dagli Eagles, Morning si merita i suo posto al sole grazie a canzoni quali Struck Like Silver, And Now I Lay Me Dow e la cover di Joni Mitchell, He Played Real Good for Free.