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Nuovo album per il grande chitarrista inglese. Registrato solo con l'accompagnamento di una seconda chitarra, Nick Kukich, il disco propone brani come la famosa Palermo Snow, ma anche Blueberry Hill, Bella Terra, Ugly James e la lunga Little Niles. Bentornato John.

Questa registrazione della Jimi Hendrix Experience non è mai stata pubblicata, e neppure messa su bootleg. Il disco cattura Jimi Hendrix e la sua band in un momento molto particolare della loro straordinaria carriera. Di fronte ad una platea sold out di 17.000 persone, l'Expereince ha sorpreso il pubblico con una performance superba, dove ha rifatto brani di Beatles, Bob Dylan, Troggs, Howlin' Wolf e Muddy Waters, assieme ad alcuni dei loro classici, come Purple Haze e The Wind Cries Mary. A quel tempo, il disco d'esordio della band, Are You Experienced, non era ancora stato pubblicato.