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Quarto disco di Phil Ochs e primo album elettrico, dopo le registrazioni fatte con la Elektra, che lo hanno reso famoso. Canzoni dure e realistiche, musica legata alla vita contemporanea, come la celebre Outside a Small Circle of Friends, ma anche Cross My Heart, Flower lady, The Party, Miranda. Il disco, decisamente elettrico, mischia rock, elementi jazz, frange di musica da camera, con anche innovazioni sperimentali. Un disco che, nel corso del tempo, ha acquistato in valore ed in notorietà.