Edito nel 1973 dalla Atlantic, questo è l'unico disco della band di Los Angeles pubblicato dall'etichetta newyorkese. Il suono è quello classico e la band, che conta nella sua fila i membri originali Bob Hite e Fito De La Parra, oltre al chitarrista Henry Vestine, fa ancora dell'ottimo blues elettrico. Il disco è stato registrato a Muscle Shoals con la produzione di due veterani come Barry Beckett and Roger Hawkins. Tra le canzoni segnaliamo un ottimo medley dedicato a Fats Domino, quindi Shake Rattle and Roll, One More River To Cross, I'm A Hog For You Baby. Bella rimasterizzazione della BGO inglese che aggiunge anche due brani, al tempo editi come singolo: The Harder They Come e Rock n Roll Show.
2 CD. Frank Zapp si presenta a Vancouver, siamo nell'Ottobre del 1975, con questa band: Frank Zappa, Roy Estrada, Andre Lewis, Napoleon Murphy, Terry Bozzio. Il concerto molto bello, alterna classici a brani meno noti, ed è stato trasmesso via radio tramite la CBC-FM. Tra i brani eseguiti, citiamo: Blues Improvisation, Zoot Allures, Apostrophe, The Illinois Enema Bandit, Swallow My Pride, Lonely Little Girl, Chunga's Revenge.