Rara performance, passata per radio all'epoca, dei Traffic. Santa Monica, 1972. Lunghe versioni di Low Spark, Dear Mr fanatsy, Glad / Freedom Rider, Light Up or Leave Me alone. Poche le copie disponibili.
Ospiti Buddy Guy, David Gray, Solomon Burke & Erci Clapton, Shane McGowan, Steve Earle, Peter Gabriel, Ronnie Wood e molti altri. Copia non sigillata.
Il primo album