Quando Bob Mosley, voce solista e co- leader dei Moby Grape, lasciò la band di San Francisco all'inizio dei settanta, aveva intenzione di fare il solista. Purtroppo la sua carriera si risolse a questo album, edito in origine nel 1972. Un disco di blues, rhythm and blues e country ballads. Non un disco speciale, ma un album di mestiere, ben cantato ( Mosley aveva un'ottima voce ) e suonato alla grande con l'aiuto dei Memphis Horns e di Ed Black.
BBC Studios, Londra, 1996. Performance ottima, registrazione pure. 20 canzoni, il meglio del repertorio dell'eclettico rocker. L'occhialuto inglese qui è accompagnato dagli Attractions, in alcuni pezzi dal Brodsky Quartet e da una orchestra. Un concerto unico.