Ambientalista infervorata, Mae Morse è una folksinger canadese molto impegnata, anche dal punto di vista musicale. Questo album, raffinato e ben costruito, è una via di mezzo tra la Joni Mitchell ( a cui somiglia molto ) di Cort and Spark e le melodie del miglior Jackson Browne.
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Questo disco è stato pubblicato nel 1975, come companion di Back it Up. Si tratta di un bootleg autorizzato, ma inedito per il grande pubblico. Poi, nel 2007, è stato edito, ma è andato fuori catalogo Questo album, registrato a Sausalito nel 1975, negli studi Record Plant, vede Nils Lofgren affiancato da Scotty Ball (basso), Michael Zak (batteria) e da Al Kooper (piano elettrico). Il disco contiene brani tratti dal primo album solista, l'omonimo Nils Lofgren, quindi contiene un omaggio a Carole King ed uno a Keith Richards.
