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4 LP, Registrato nel 1971, nel tour che è seguito ai classici American Beauty e Workingman's Dead, con Garcia e Pig Pen alle voci. Il suono si divide tra rock e blues con accenni acidi. Lunghe jam (dominano i 18 minuti di Good Lovin, ma anche Smokestack Lightning,14.42, e The Other One,16.09 ) e qualche canzone che viene eseguita per la prima volta (Deal e Bird Song ) fanno di questa serata una delle più belle dell'intera carriera della band. Il suono è splendido.Edizione molto limitata in vinile, stampa Usa. Compertina apribile, rimasterizzato 2023, vinile 180 grammi

Ex countryman, Jonny Fritz da Nashville si trasferisce a Los Angeles e firma per la ATO. Un disco un pò fuori dal coro, prodotto da Jim James (My Morning Jacket) e con i due Goldsmith (Dawes) in session. Testi bizzarri, ma canzoni solide, più rock che roots. Cambio di indentità musicale? Probabile, ma anche segno di maggiore personalità.