2 CD. Registrato dal vivo con l'orchestra sinfonica di Melbourne il 28 febbraio 2003.
Il classico di JJ, con Call Me The Breeze, Magnolia, After Midnight etc.
Raro album degli anni novanta. Rock con influenze acide.
Raccolta di demos e canzoni appena abbozzate, un disco intrigante, una sorta di "inizio carriera " per un autore che poi non ha avuto molta fortuna, ma che ne avrebbe meritata. Powell è un pop singer, una sorta di giovane Neil Diamond con la verve di Matthew Sweet.