Splendido secondo album della band dei fratelli Timmins, che contiene sessions di studio acustiche (registrate in presa diretta ) con versioni da brivido di I'm so lonesome I Could Cry di Hank Williams e Sweet Jane di Lou Reed. Un classico assoluto.
Un album di covers raffinato ed interiore con brani di Springsteen, Dylan, Havens, Harrison, Lennon ed una manciata di traditionals. Versione Usa con sovracoperta in cartoncino.
Concerto radiofonico registrato a The Empire Concert Club di Cleveland in Ohio il 5 gennaio 1992.