Quando,nell'estate del 1967, quattro ragazzi, che venivano dalla parte più rurale dell'Oregon, sono andati a San Francisco ad incidere il loro disco d'esordio, non avrebbero potuto trovare momento migliore. San Francisco era tutta un fiorire di band e loro, quattro giovani privi di esperienza, sono cresciuti a pane e Quicksilver Messenger Service. Il loro debut album, leggendario, viene ora ristampato dalla benemerita Sundazed.
77 minuti, registrati dal vivo alla radio, 15 Dicembre 1981, al Country Club di Reseda, California. Ci sono buona parte dei classici del BOC.