
Considerato il più importante disco Folk di tutti i tempi con l'aggiunta di 2 brani inediti, l'ultima volta di Richard thompson e Sandy Denny assieme nei Fairport.

Si tratta di 15 demos, registrati durante le sessions di This is The Sea, ma mai pubblicati sino ad oggi. Mike Scott continua a prendere a piene mani dai suoi archivi, il suo materiale d'epoca è decisamente superiore a quello attuale. Notevoli versioni di Whole of The Moon e Don't Bang The Drum, due classici dell'epoca.