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LP. Kaleidoscope Records, 1977, USA. Il primo splendido album con lo spettacolare quintetto composto da Tony Rice alla chitarra, Darol Anger al violino, Todd Phillips al mandolino e Bill Amatneek al contrabbasso e Grisman ovviamente al mandolino solista, autori di una musica che qualche critico al tempo chiamo Dawg Music, un suono che non è più semplicemente bluegrass, non è country e nemmeno jazz, ma qualcosa che sta nel mezzo.