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2CD. Pubblicazione non ufficiale di un concerto inedito pubblicato da casa The Godfather Records con uno show dell'estate del 1977 a Santa Cruz in California. Young si esibì con l'estemporanea formazione dei the Ducks composta dall'ex Moby Grape Bob Mosley, da Jeff Blackburn e Johnny Craviotto. Un raro documento di un progetto di cui esistono pochissime testimonianze.