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Una raccolta di covers eseguite dai Grateful Dead nel corso della loro carriera.
Tracklist
1. Big Railroad Blues (4:30)
2. Rain (4:02)
3. The Promised Land (3:21)
4. The Last Time (6:27)
5. Just Like Tom Thumb's Blues (5:53)
6. Good Lovin' (3:52)
7. Big River (4:55)
8. Gimme Some Lovin' (4:52)
9. Bad Moon Rising (With John Fogerty) (2:34)
10. Monkey And The Engineer (2:08)
11. Me And My Uncle (3:23)
12. New Minglewood Blues (7:12)
13. Mama Tried (2:49)
14. It's All Too Much (6:46)
15. Visions Of Johanna (10:26)