Nel corso del tour fatto in supporto al loro quinto album, Airborne, The Flying Burrito Brothers si sono esibiti al Bottom Line, New York, il 18, Agosto 1976. Questo album, che riporta il concerto per intero, non è mai stato pubblicato in precedenza e contiene molti dei loro classici, ed anche degli standards country e bluegrass. La formazione della band è tra le migliori line up dei Flying Burrito: Skip Battin, Gene Parsons, la leggenda della pedal steel "Sneaky" Pete Kleinow. Gib Guilbeau e Joel Scott Hill.