Registrato a Denver, il 16 Aprile del 1979, questo eccellente Live di Graham Parker, colto qui nel suo periodo di maggiore notorietà ( era appena stato pubblicato Squeezing Out Sparks ), ci consegna una band in gran forma, alle prese con un repertorio scelto, dove brillano tritoli come New York Shuffle, Hey Lord Don's Ask Me No Questions, Sticks to Me, Got Mercury Poisoning, Discovering Japan, Heat Treatment etc. Inoltre Graham ha una super band alle spalle: la chitarra di Brinsley Schwarz, la ritmica di Martin Belmont, le tastiere di Bob Andrews, il basso di Andrew Bodnar, la batteria di Steve Goulding,, al servizio della voce unica del leader.