Eccellente registrazione per un concerto del grande John Hurt, fatto nel 1965, due nni prima della sua scomparsa. John esegue i suoi cavalli di battaglia, con voce gentile e piglio raffinato. Tra le canzoni eseguite: Candy Man, My Creole Belle, Make Me A Pallet on Your Floor, Salty Dog, Casey Jones, Lonesome Blues, Rich Woman Blues, Frankie and Albert, Hard Times in The Old Town Tonight ed altre.