Tratto da una trasmissione radio del 1974, questo concerto, Jimmy Buffett voce e chitarra, è un chicca assoluta. Registrato dal vivo negli studios Record Plant a Sausalito, di fronte ad una manciata di persone, è un Live acustico eccellente. Jimmy esegue alcuni dei suoi classici inizio carriera, cominciando da Come Monday, il suo primo successo, per poi proseguire con A Pirate Looks at Forty, God's Own Drunk, They Don't Dance Like Carmen No More, Railroad Lady ( una country ballad firmata da Lefty Frizzell), Pencil Thin Mustache. C'è anche un brano inedito: Peddlers and Pushers.