2 CD. Quinto album per Mark Kozelek, sotto il nome di Sun Kil Moon. L'album segue la vena malinconica dei lavori precedenti e presenta una manciata di nuove canzoni, di forte derivazione letteraria, infatti le parole nascono da una attenta lettura di un libro di John Connelly. Un ulteriore passo di avvicinamento tra musica e letteratura. Edizione limitata, 2 CD.