Nastro inedito, scoperto di recente. Ochs lo aveva registrato nel 1963 in Florida per Roy Connors dell'ensemble folk The Highwaymen ( non quelli di Cash). 25 canzoni, gran parte inedite, altre incise dopo ma con liriche anche diverse. Ochs, voce e chitarra, esegue le sue ballate sociali e battagliere e mostra già una vibrante forza interiore. Ci sono dei futuri classici ( The Power and The Glory, Spanish Lament ), ma anche canzoni mai ascoltate come The Ballad of Alfred Packer, I'll Be There, New Town, Time Was. C'è anche Bobby Dylan Record ed altre chicche. Una grande scoperta.