2LP, sigillato. Disco estremamente raro pubblicato dall'etichetta svedese Sonet nel 1971. Il compositore e pianista George Russell guida un combo che include Jan Garbarek, Stanton Davis, Terje Rypdal, Arild Andersen e Jon Christensen. “The Essence Of" è il primo lavoro su larga scala di George Russell che incorpora elementi elettronici della musica classica contemporanea e l'influenza emergente del rock moderno.